Unser Service

Oft steht am Anfang eine Inspiration, die uns hilft, Ihre Ziele zu erreichen.

Finanzplanung und Vermögensverwaltung sind sehr sensible und vertrauliche Themen, in denen Mandant und Berater eng zusammenarbeiten.

Um Ihnen das gute Gefühl des Vertrauens zu geben, bieten wir Ihnen eine besondere zusätzliche Dienstleistung, das PRIVATE OFFICE, an und beraten Sie in der Kommunikation mit anderen Vermögensverwaltern. Dabei koordinieren wir gern den Auswahlprozess für andere Verwalter und konsolidieren diesen in einer Vermögensbilanz.