Unser Selbstverständnis

Bereits zu Beginn gehört die Aufmerksamkeit dem Ganzen.

Unabhängige Beratung verlangt Transparenz – von klaren Preismodellen bis hin zu nachvollziehbaren Investitionsprozessen. Unser eigentümergeführtes Unternehmen arbeitet in allen Prozessen frei von Abhängigkeiten. Seit 40 Jahren leben wir diese Unabhängigkeit zum Wohle unserer Mandanten und bieten eine objektive Beratung in der Produktauswahl.

Wir legen eine besondere Aufmerksamkeit auf die optimale Abwicklung unseres Geschäftes. Daher arbeiten wir mit unterschiedlichen Wertpapierabwicklungsbanken zusammen, die es uns ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Der regelmäßige Austausch mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern erlaubt ein hohes Niveau von kompetenter Beratung in allen Belangen der Vermögenssteuerung.

Wir haben eine klare Investmentphilosophie und erfahrene Mitarbeiter, auf deren Aus- und Weiterbildung wir großen Wert legen. Nur so werden wir den besonderen Anforderungen gerecht, die Sie an uns stellen.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem aktuellen Firmenfolder als Download.